在申請 註冊私人財富副管理師(CPWPA) 認證前必須符合兩個條件:
(甲) 受騁於私人財富管理公會會員的機構，並且從事私人財富管理相關的業務; 及
(乙) 在銀行專業資歷架構單元1及單元2的所有考試卷取得合格。每張試卷的成績用作申請 註冊私人財富 副 管理師 (CPWPA) 認證，由考試日起計五年內有效。
符合上述兩個條件的私人財富管理從業員 則具備申請 註冊私人財富 副管理師 (CPWPA) 認證的資格，惟申請人必須於考試成績到期日起計，不遲於三個月內向私人財富管理公會提交申請。
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