關於我們

有關私人財富管理公會
私人財富管理公會為行業協會,旨在促進香港私人財富管理行業發展。公會的會員均為本地獲授權機構及持牌公司,專門從事私人財富管理業務,為客戶提供個人化的銀行及投資組合管理服務。公會於2013年成立,並註冊為擔保有限公司。

私人財富管理公會成立的主要目的:

  • 透過推動和鼓勵香港私人財富管理業發展,提升香港作為亞太區內私人財富管理樞紐的重要性,並協助維持香港作為主要金融中心的地位和競爭力;
  • 於私人財富管理從業員間推廣合宜的操守、誠信和高水平的專業能力;
  • 提供一個平台讓會員就財富管理業的發展趨勢和面對的挑戰進行討論和交換意見,以及如何因應這些趨勢和挑戰作出策略部署;
  • 針對香港私人財富管理相關事宜提供業界代表和行業諮詢;以及
  • 為私人財富管理行業提供與政府、監管機構、行業組織和非政府機構持續溝通的渠道。

主席致辭

“要把握這個創造財富的機會,首先要令客戶相信銀行會以他們的最佳利益為先,其次要因應業界在監管及科技創新等方面的挑戰和機遇,採取策略性部署。這正正突顯公會工作的重要性。”

作為行政委員會主席,本人很榮幸能帶領私人財富管理公會(「公會」)履行其使命,致力促進香港私人財富管理行業的增長及發展。

香港位於亞洲心臟地帶,是區內獨一無二的卓越私人財富管理中心。亞洲主導着全球經濟的增長,而香港一向為區內資金進出的重要門戶。此外,香港具備高淨值客戶在尋求保障及財富增值所需的因素,包括毗鄰中國內地和地理優勢、與中國內地有著緊密聯繫,以及其穩健的法律及監管框架、低稅率及強健的金融體系。

為充分利用能創造財富的黃金機會,我們需因應業界在人才、科技及監管等方面所面對的挑戰和機遇採取策略性部署,而這正彰顯公會工作的重要性。

我們很高興看到公會推行的一些重要計劃均取得空前成功,包括與金管局合辦的「私人財富管理先導人才培訓計劃」、私人財富管理年度報告及私人財富管理峰會。透過以上的計劃、與政府和監管機構的持續溝通及宣傳工作所獲得的成效,彰顯了業界攜手為行內及香港爭取共同利益時能發揮巨大潛力。

本人有幸能夠參與公會工作,協助推動業界持續發展及改革,並期待在各位的鼎力支持下,能於未來取得更大成就。

此致

盧彩雲

盧彩雲 私人財富管理公會行政委員會主席

董事總經理致辭

“透過本會的監管事務委員會,我們將舉辦更多圓桌會議、活動及進行更多調查,協助會員了解最新的監管發展和同業應對。”

本人對私人財富管理公會能在推動香港私人財富管理行業發展及獲取成功方面發揮獨特作用而深感自豪。

公會代表會員倡導行業發展,並提供可與監管機構和政府官員進行建設性對話的渠道。

我們定期舉辦論壇、網絡研討會、圓桌會議及年度峰會,為會員提供行業相關的發展資訊及鼓勵會員積極交流意見。去年,我們舉辦了19項活動,吸引共超過2,150名行內人士參與,為他們提供達28小時的持續專業培訓學分 (OPT)。

透過公會的監管、金融科技、中國及優化專業能力架構 等委員會,我們得以匯聚業界同行,共同分享最佳守則、識別挑戰、解決難題及為未來制定發展策略。

此外,我們通過註冊私人財富管理師的認證架構,對符合行業標準的從業員給予認可。與此同時,公會一直透過「私人財富管理先導人才培訓計劃」及新世代委員會籌辦活動,努力培育新一代人才。

感謝各位對私人財富管理公會一直以來的支持。歡迎關注我們的LinkedIn、Facebook及Twitter專頁,獲取有關我們更多及更新的資訊。

石軒宇

董事總經理   謹啟

石軒宇 董事總經理

行政委員會

主席 盧彩雲
瑞銀香港區主管及行政總裁
瑞銀財富管理亞太區聯席主管
集團董事總經理
副主席 陳淑英
亞洲區行政總裁
BMO私人銀行
滿地可銀行
行政委員會委員
曾錦燕
私人銀行主管
中國銀行香港有限公司
戚志雄
大中華區私人銀行主管, 香港分行行長
瑞士寶盛銀行有限公司
葉志豪
董事總經理
香港巿場總經理
花旗私人銀行
張志良
董事總經理
私人銀行北亞及香港區首席營運官
瑞士信貸銀行股份有限公司香港分行
陳佩君
董事總經理
德意志資產及財富管理
德意志銀行香港分行
居嘉敏
高盛私人財富管理亞太區首席運營官及
北亞地區副主管
黃偉基
董事總經理兼北亞區聯席主管
環球私人銀行
滙豐私人銀行
香港上海滙豐銀行有限公司
張詩樂
董事總經理
香港及菲律賓地區主管
摩根大通私人銀行
吳港生
行政總裁-香港分行
北亞區負責人-私人银行
瑞士百達銀行 香港分行
陳盧鳳儀
董事總經理
大中華暨北亞區私人銀行主管
渣打銀行(香港)有限公司

組織架構

*The PWMA Advisory Council, comprising senior representatives of PWMA member firms, reviews and provides feedback to the Executive Committee regarding the work of the PWMA.

**The Accreditation and Exemption Committee is an independent committee and does not report to the Executive Committee. The Committee comprises representatives with relevant knowledge and experience, including seasoned former PWM practitioners, academics and other relevant professionals.